Neste ano tivemos a segunda edição do Distrito Fintech Report. Foram mapeadas 742 iniciativas, 189 a mais do que o levantamento de 2019. Estas fintechs acabam estando distribuídas em diferentes categorias, em função da solução que oferecem, e, pelo levantamento, temos a seguinte divisão:

Em função da distribuição geográfica das fintechs, o Sudeste é o polo, com 70,3% das iniciativas. Na sequência aparecem Sul (20%), Nordeste (5,4%), Centro-Oeste (3,6%) e Norte (0,7%).

No aspecto de mercado de trabalho, são mais de 40.000 pessoas que trabalham em startups do mercado financeiro. A média de idade dos sócios é de 39,4 anos.

Além do mapeamento do Distrito, neste ano, mais recentemente, também tivemos a divulgação do Radar Fintechlab 2020, este em sua 9ª edição. Desta vez foram detectadas 270 novas fintechs, chegando num total de 689.

Vale reforçar que, apesar do crescimento, nem todas as fintechs conseguem se firmar. Nesta última edição do Radar Fintechlab foram 92 que fecharam.

Investimentos, fusões e aquisições

Além do fechamento de algumas fintechs, há também um outro movimento, neste caso, muito interessante de ser observado, que é o de Fintechs adquirindo outras Fintechs. Isso acontece por conta da maioria das fintechs serem criadas com soluções mais pontuais, e, com o seu crescimento, passam a incorporar outras funcionalidades, muitas vezes, com a aquisição de outros players do mercado. Seguem alguns exemplos que ocorreram nos últimos tempos:

• Neon + MEI Fácil: no final do ano passado a Neon, conta digital nas modalidades pessoa física e pessoa jurídica, adquiriu a MEI Fácil, startup com soluções voltadas ao Microempreendedor Individual.
• Creditas + Creditoo: também no final do ano passado, a fintech de empréstimos pessoas com garantia Creditas adquiriu a Creditoo, fintech de crédito consignado.
• XP + Fliper: em junho, o grupo XP, detentor de corretoras de investimentos como a XP, Rico e Clear, comprou participação majoritária na fintech Fliper, esta, um aplicativo para gestão de investimentos.
• XP + Antecipa: o grupo XP, também em junho, adquiriu a fintech de antecipação de recebíveis Antecipa.
• PagSeguro + Wirecard: em agosto, o PagSeguro anunciou a compra da Wirecard Brazil, subsidiária da empresa de pagamentos alemã.
• PagSeguro + Zygo: o PagSeguro também realizou a compra da Zygo, empresa voltada para a fidelização de clientes para restaurantes, em julho deste ano.
• Liber Capital + Adianta: em julho, a fintech de antecipação de recebíveis Liber Capital adquiriu a Adianta, empresa também atuante neste setor.

Os bancos também não ficam para trás. Além de todos os grandes terem suas próprias fintechs, ocorreram também alguns casos destes adquirindo fintechs já existentes no mercado, como foi o caso do Santander na aquisição de 80% da fintech Gira, que oferece recebíveis do agronegócio.

Neste cenário dos bancos, ocorreu até um “movimento reverso”. O Bradesco, criador do banco digital Next, começou o processo de separação deste, e dá indícios de fazer o mesmo com outras “fintechs internas”, como por exemplo com a corretora Ágora.

E um caso interessante de se destacar foi o de uma fintech comprando uma instituição financeira tradicional. O episódio foi o da aquisição da Magliano Invest, primeira corretora de valores do Brasil, pela fintech Neon. E vale destacar também a fintech Nubank, que apenas nesse ano adquiriu duas empresas de tecnologia. E teve até investimento de banco estrangeiro. Em julho, o J. P. Morgan investiu no FitBank, plataforma de gestão de meios de pagamento.

E, o movimento chama atenção que não só os bancos fizeram aquisições de fintechs. Grandes empresas brasileiras, de diferentes segmentos, passaram a se interessar em ter participação em soluções financeiras. Em maio, a Via Varejo, detentora das varejistas Casas Bahia e Ponto Frio, adquiriu 100% da banQI, uma conta digital. No final do ano passado quem tinha feito movimento semelhante foi o Carrefour, com a aquisição da Ewally. Em agosto, a Decolar.com comprou a fintech Koin, empresa de soluções online de parcelamento via boleto.

No aspecto de investimentos recebidos por fintechs aqui no Brasil, os números também não param de crescer. De acordo com o Distrito Fintech Report, entre 2015 e 2019 o valor investido não parou de subir:

E em 2020, mesmo com a pandemia, a coisa continua acelerada. Seguem alguns casos que ocorreram neste ano:

• Neon (conta digital): R$ 1,6 bilhão (General Atlantic)
• Nubank (conta digital): R$ 1,6 bilhão (Sequoia Capital, Kaszek Ventures e Ribbit Capital)
• Warren (investimentos): R$ 120 milhões (QED Investors)
• Remessa Online (câmbio): R$ 110 milhões (Kaszek Ventures)
• Biz Capital (empréstimos): R$ 65 milhões (DEG)
• Olivia (finanças pessoais): R$ 25 milhões (BV)
• A55 (crédito): US$ 7 milhões (Santander InnoVentures)
• Blox (investimentos): R$ 3 milhões (DOMO Invest)

E vale lembrar que algumas fintechs já têm capital aberto em bolsas de valores, seja no Brasil ou em outras bolsas do mundo. São exemplos o Banco Inter, o PagSeguro e a Stone.

Quer receber conteúdos exclusivos e em primeira mão? Assine a nossa Newsletter!

O post E o movimento Fintech não para de crescer! apareceu primeiro em GFCriativa.

Porém, o movimento das Fintechs, do qual já falamos várias vezes aqui no blog, também está contribuindo para esse público de micro e pequenas empresas, empreendedores e startups. Plataformas de controle financeiro, bancos digitais e plataformas de crédito estão aparecendo como boas soluções. Destas últimas, até existem fintechs de crédito que oferecem o mecanismo tradicional, com oferecimento de empréstimos e financiamentos provenientes de instituições financeiras. Porém, neste artigo, queremos destacar uma modalidade mais recente que muda um pouco o mecanismo de tomada de capital, por parte das empresas, e, investimentos para qualquer pessoa.

Peer-to-Peer Lendind (Emprétimo P2P): investidores emprestam dinheiro para as empresas, pessoas ou projetos

O Peer-to-peer lending é uma modalidade do mercado de crédito que não envolve as instituições financeiras tradicionais como intermediadores, possibilitando a tomada e a oferta de crédito entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas, com a intermediação de uma plataforma. A primeira aparição desta modalidade foi em 2005, na Inglaterra, com a plataforma Zopa. No Brasil a primeira plataforma surgiu em 2011.

Do ponto de vista de quem está tomando crédito, é uma forma menos burocrática e que costuma oferecer juros menores. Do ponto de vista do investidor, é uma forma de diversificar sua carteira.

O processo basicamente se inicia com uma pessoa ou uma empresa se cadastrando em uma das plataformas que de P2P. No cadastro, são levantadas informações financeiras de quem está pretendo captar recursos para uma avaliação do risco de crédito. Essa avaliação atribuirá uma nota para o tomador, de forma que a taxa de juros será proporcional a esta nota, pela relação risco x retorno. Ou seja, quem possui uma nota menor tem menos probabilidade de dar calote, o que faz com que o retorno seja menor. Conforme vai subindo a nota, o risco de crédito é maior, justamente por isso, o retorno esperado sobe. Também costumam ser exigidos avalistas por parte de quem está tomando o crédito.

Uma vez analisado e aprovado o pedido de crédito, este fica disponível na plataforma, na qual os investidores podem acessar e escolher onde e quanto querem investir. Dessa forma, não será um único investidor emprestando dinheiro para uma pessoa ou uma empresa, mas sim, vários. Uma vez captados os recursos, o tomador recebe o valor e terá que mensalmente, por um período pré-estabelecido, pagar parcelas envolvendo o valor tomado e a taxa de juros.

O que é importante ressaltar é que existe risco no investimento, caso o tomador do crédito atrase ou não pague o valor devido. Cada uma das plataformas de P2P Lending possuem processos de cobrança, que buscam fazer negociações, e, se for necessário, a cobrança judicial.

Ou seja, se for investir, é importante entender como a modalidade funciona, avaliar as empresas, diversificar e entender os riscos!

Regulamentação

Pensando em regulamentação das fintechs de crédito, o Banco Central possui dois enquadramentos, presentes nas resoluções 4.656 e 4.657, de 2018, do Conselho Monetário Nacional (CMN):

• Sociedade de Crédito Direto (SCD)

Neste caso, a fintech usa dinheiro próprio (captado com investidores) para emprestar a quem pede crédito. Esse tipo de empresa não pode pegar dinheiro de outros clientes para emprestar.

• Sociedade e Empréstimos Entre Pessoas (SEP)

Nesta classificação, as fintechs funcionam como intermediárias entre investidores e pessoas que pedem crédito. Ou seja, esta é a classificação das empresas de P2P lending. A regra diz que cada investidor pode emprestar no máximo R$ 15 mil para um único tomador.

Além da classificação do Banco Central, algumas das fintechs de crédito também utilizam a Cédula de Crédito Bancário (CCB), criada pela lei federal 10.931 de 2004. Trata-se de um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira, representando a promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito.

Plataformas

Alguns exemplos de plataformas que possuem pequenos negócios captando dinheiro são:

• Nexoos
  • Captação: Pessoa Jurídica (pelo menos 12 meses de funcionamento e faturamento anual maior que R$ 500 mil)
  • Valor de captação: de R$ 15.000 a R$ 500.000
  • Taxa de juros para a empresa tomadora do crédito: 1,14% a 4,19% ao mês
  • Prazo: 1 a 24 meses
  • Investimentos: aporte inicial de R$ 6 mil e limite mínimo de R$ 1.000 e máximo de R$ 15.000 por oferta
  • Retorno: entre 14% e 63% ao ano
  • Valor já financiado: + R$ 313 milhões

• Tutu Digital
  • Valor de Captação: de R$ 1.000 a R$ 100.000
  • Prazo: 6 a 24 meses
  • Taxa de juros: a partir de 1,9% ao mês
  • Investimentos: a partir de R$ 500

• Iouu
  • Captação: empresas de pequeno e médio porte, microempresas, MEI’s e projetos sociais
  • Valor de captação: de R$ 500 a R$ 500.000
  • Prazo: 3 a 36 meses
  • Taxa de juros: sem taxas (projetos sociais) e de 1,3% a 3,9% ao mês para os demais
  • Investimentos: a partir de R$ 100
  • Retorno: a partir de 15% ao ano

• meBanq
  • Valor de Captação: a partir de R$ 10 mil
  • Prazo: 3 a 36 meses
  • Juros: a partir de 0,99% ao mês
  • Investimentos: a partir de R$ 500 e até R$ 15.000 por projeto
  • Retorno: de 17% a 50% ao ano

• Mova
  • Valor de Captação: a partir de R$ 5.000
  • Prazo: de 12 a 60 meses
  • Juros: entre 0,90% e 5,11% ao mês
  • Quem pode pedir empréstimo: empresas (Sociedade Empresária Limitada; Empresa Individual; Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ou Sociedade Anônima) e pós-graduandos
  • Investimentos: a partir de R$ 500
  • Retorno: até 44,3% ao ano

• Peak Invest
  • Juros: a partir de 1,07% ao mês
  • Investimentos: a partir de R$ 1.250
  • Retorno: de 10% a 48% ao ano
  • Crédito já concedido: + R$ 15 milhões

• Kavod Lending
  • Juros: a partir de 1,2% ao mês
  • Investimentos: a partir de R$ 3.000
  • Retorno: de 14% a 27% ao ano

Além destas plataformas que possuem empresas captando, existem algumas com outras finalidades:

• Mutual
  • Captação: pessoas físicas
  • Investimentos: a partir de R$ 1.500
  • Juros: de 2,53% a 12% ao mês
  • Retorno: de 9,44% a 71,48% ao ano
    
• URBE.ME
  • Captação: setor imobiliário
  • Investimentos: a partir de R$ 1.000
  • Retorno: Valor Geral de Vendas (VGV)

Como você pode ver, existem várias plataformas que oferecem captações e investimentos. Lembre-se que sempre existem riscos envolvidos, podendo ser maiores ou menores. No caso do P2P Lending, os riscos variam conforme a avaliação que a própria plataforma mostra, e acabam estando relacionados a: incapacidade de pagamento, falência e inadimplência. No final das contas, é uma modalidade de investimentos que possibilita a diversificação e a busca por rentabilidades melhores.

O post P2P Lending: uma conexão entre tomadores de crédito e investidores apareceu primeiro em GFCriativa.

Basicamente, diante de muitas opções de escolha, o ser humano acaba tendendo a escolher o que já é mais “popular” ou a permanecer do jeito que está (a tal da inércia).

No mercado financeiro, a evolução da tecnologia vem trazendo uma série de novas opções de plataformas, em diversas frentes: investimentos, crédito, seguro, bancos, cartões, máquinas de cartão, controles, entre outras. E estas novas opções acabam contribuindo para a evolução de seus segmentos, já que, com novas concorrências, as empresas praticamente se veem obrigadas a melhorarem cada vez mais suas soluções, e, muitas vezes, reduzindo ou eliminado vários custos.

Portanto, é muito interessante que estas novas opções continuem sempre aparecendo. E, para evitar os efeitos negativos do Paradoxo da Escolha, existem algumas ferramentas que podem ajudar na escolha das melhores opções para cada um. Confira abaixo algumas destas ferramentas:

Renda Fixa

Conforme já trouxemos aqui no blog, os investimentos da categoria Renda Fixa são mais conservadores, tendo, em sua essência, a matemática financeira sendo aplicada para trazer rentabilidade ao investidor. Portanto, os principais fatores a serem considerados são: o valor investido, o tempo e a taxa. Esses elementos, comparados, ajudarão o investidor decidir se investe na Poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de bancos.

Estes investimentos são encontrados nos bancos e também nas corretoras de investimentos. Estas acabam, dentre outras categorias de investimentos, oferecendo títulos de renda fixa públicos e também de vários bancos. Justamente por isso, a lista de títulos disponíveis costuma apresentar várias opções.

E para ajudar, portanto, a escolher qual o melhor título, indicamos duas plataformas, o Yubb e o App Renda Fixa. As duas plataformas funcionam como se fossem um “Buscapé” de investimentos. Você pode informar quanto quer investir e em quanto tempo quer resgatar, para que eles filtrem o que tem disponível nessas condições em diversas corretoras. Ou ainda, ver a listagem de todos os títulos de renda fixa que estão disponíveis em diversas corretoras. No App Renda Fixa existe também uma calculadora que ajuda a comparar valores investidos entre títulos de renda fixa.

Fundos de Investimentos

Tanto nos bancos quanto nas corretoras existem inúmeras opções de fundos de investimentos. Seja na hora de escolher por conta própria, ou na hora que o gerente de banco ou assessor de investimentos monta uma carteira de fundos, surge a dúvida de como compará-los.

Para facilitar nessa comparação, existem algumas opções de plataformas que comparam o histórico e os índices de fundos de investimentos. Basta saber o nome do fundo ou o seu CNPJ que a plataforma busca em seu banco de dados os dados do fundo. E as comparações são feitas na forma de gráficos, tabelas e também podendo comparar os fundos com a Poupança, a Inflação e o CDI.

São opções de comparadores de fundos de investimentos: Comparador de Fundos, Mais Retorno, Vérios.

Empresas de Investimentos

Os dois itens anteriores referem-se a tipos de investimentos. Porém, além dos tipos de investimentos, há também uma boa quantidade de empresas que oferecem investimentos: bancos, corretoras, robôs investidores, plataformas Peer-to-Peer (P2P), plataformas de Equity Crowdfunding.

Neste caso, para ajudar na escolha de qual empresa de investimento escolher, o Yubb possui uma página com um ranking, no qual as notas são calculadas a partir da votação dos usuários, de acordo com uma série de tópicos.

O Banco Data é uma opção para quem deseja consultar como estão os balanços e outros índices da instituição financeira.

Crédito

Não é só quem investe que tem dúvida sobre o que escolher. Quem está buscando dinheiro emprestado também acaba se deparando com um cenário de escolhas. Além do próprio banco e, dos demais bancos tradicionais e financeiras, hoje em dia também existe a opção de pegar dinheiro emprestado por meio das fintechs de crédito. De acordo com o último Radar Fintech Lab, existem no Brasil mais de 95 fintechs de empréstimo. Assim, quem está buscando crédito pode sentir certa preguiça só de pensar que terá que ir banco por banco e se cadastrar em diversas plataformas para encontrar um empréstimo com boas condições.

Justamente para ajudar nesta busca, existem buscadores e simuladores de crédito. No Compara Bem, você informa primeiramente qual linha de crédito está buscando: Empréstimo Pessoal, Financiamento de Carros, Financiamento Imobiliário, Consórcio de Imóveis e Empréstimos Online. Na sequência, é informado o valor que está sendo buscado e o prazo. A partir disso ele apresenta uma lista com as opções. No Compara Online e no Foregon, informa-se a linha de crédito e alguns outros dados para ele levantar as opções existentes. Já no Bom Pra Crédito e no Juros Baixo, você faz um cadastro e informa a linha de crédito e o valor desejado. A partir disso, ambos possuem instituições financeiras parceiras que farão propostas para o solicitante.

Seguros

Assim como crédito e investimentos, escolher os Seguros também não é uma tarefa tão simples. Neste caso, também existem plataformas que auxiliam no processo de escolha. O Konkero tem um levantamento de seguradoras e suas respectivas avaliações no Reclame Aqui. O Compara Online,a Bidu e o Meu Seguro Mais Barato permitem a cotação online.

Cartão de Crédito

A cada dia aparecem novas opções de cartão de crédito. Desde os que já eram oferecidos pelos bancos, até cartões sem vínculos com bancos, cartões sem anuidade, cartões com cashback, e por aí vai. Ou seja, também vale o esforço de buscar as melhores opções desta categoria. Para ajudar nesta escolha, os seguintes sites possuem comparações entre cartões: Compara Online, Proteste, Foregon e Compara Bem.

Contas Digitais

Na mesma linha dos cartões de crédito, surgem cada vez mais opções de conta bancárias digitais. O Compara Online, o Foregon e o Educando Seu Bolso ajudam na avaliação de tarifas e serviços inclusos.

Máquina de Cartão

Quem tem negócio acaba tendo mais um desafio frente às escolhas: a maquininha de cartão. Assim como todas as modalidades anteriores, esta vem, a cada dia, tendo novas opções. E, para o negócio, é fundamental que a máquina escolhida apresente um ótimo custo/benefício. A máquina precisa funcionar bem, e, as taxas precisam ser interessantes. E, além das várias opções de empresas que oferecem máquinas, dentro de cada uma delas existem diversos modelos. Para ajudar nesta pesquisa, o Educando Seu Bolso tem um simulador no qual são informados alguns valores relacionados às vendas, e, a partir disto, ele monta uma lista informando as taxas e qual o valor que será gasto em cada maquininha. O Foregon também possibilita a pesquisa e comparação entre as mais diversas opções.

Todas os comparadores e simuladores apresentados são ferramentas que ajudam na hora da escolha. Em conjunto com eles, é válido também a pesquisa no Google, verificação dos índices no Reclame Aqui, avaliação do aplicativo na Play/App Store, e até verificar em empresas reguladoras, como o Banco Central e a CVM, se a empresa está devidamente autorizada a exercer o que faz. Pesquise, compare, analise e teste para que você faça a melhor escolha para você.

O post 8 Dicas para ajudar na escolha de produtos e serviços financeiros apareceu primeiro em GFCriativa.