Um dashboard contábil nada mais é que um sistema que permite acompanhar e gerenciar o fluxo financeiro de forma mais clara, permitindo visões – como gráficos e indicadores – dos aspectos mais importantes para a tomada de decisões.
Esse dash se tornou possível – sendo mais dinâmico e prático – por conta da evolução tecnológica que vem ocorrendo.
Assim, diversas plataformas e sistemas foram desenvolvidas, permitindo agilizar a rotina das equipes e gestão financeira.
Com isso, se tornou um processo cada vez mais aplicado nos mais diversos segmentos empresariais.
Inclusive, mesmo sem um sistema dedicado, é possível desenvolver protocolos e processos alinhados a um dash, alcançando os benefícios proporcionados por esse tipo de ferramenta.
Ficou curioso para conhecer mais sobre o dashboard contábil e todas as vantagens que pode aplicar ao seu negócio? Continue conosco ao longo deste post e veja como aplicar a ferramenta e os principais indicadores a serem avaliados.
Tecnologia e gestão contábil
A tecnologia e a gestão contábil se mostraram grandes aliadas no processo de otimização de empresas, promovendo resultados melhores e tomadas de decisão mais claras, baseadas em dados que podem ser obtidos mais facilmente.
Isso porque, se antes a contabilidade fiscal recorria unicamente a cadernos financeiros, livros-caixa ou ainda planilhas mais simples, hoje podem utilizar planilhas com indicadores ou softwares automatizados para controlar os investimentos, gastos e pagamentos.
Assim, os painéis passam a oferecer informações com base nos históricos dos sistemas de contabilidade e projetar oportunidades com base em padrões.
Também é possível avaliar gráficos e resumos sobre o desempenho da equipe, de maneira ágil e conforme as necessidades e objetivos do negócio.
Eles também oferecem métricas para medir a eficiência da gestão contábil e identificar áreas que precisam de atenção.
Isso pode ser feito usando apenas computadores ou outros dispositivos que possam ser conectados à internet – como celulares e tablets.
Consequentemente, as empresas podem acompanhar os processos contábeis e tomar decisões acertadas, considerando a precisão dos dados financeiros – pois tudo é automatizado e atualizado em tempo real.
Além disso, os painéis contêm gráficos e métricas para monitorar o progresso no cumprimento das metas, o que torna mais fácil identificar problemas potenciais antes que aconteçam.
Ou seja, com relação à importância dos processos tecnológicos, é perceptível seu papel para a gestão contábil, pois permite o acesso às informações financeiras com rapidez e de forma conveniente.
A tecnologia também oferece uma solução eficiente para armazenar documentos, garantindo a precisão dos dados financeiros da organização e menor necessidade de espaço físico.
Compreenda o que é dashboard contábil
Na prática, o dashboard contábil nada mais é que uma ferramenta de visualização de dados. Ele permite que os usuários monitorem, analisem e acompanhem métricas financeiras e informações dos relatórios contábeis a partir de gráficos e indicadores visuais.
Ou seja, o dashboard contábil mostra todos os dados necessários para assistir às operações da empresa, desde o pagamento dos colaboradores até processos de auditoria contábil.
Dessa forma, os gestores possuem acesso rápido às informações necessárias para relatórios, reuniões e decisões, bem como melhora o controle sobre os relatórios financeiros e reduz o tempo despendido para preparar esses documentos manualmente.
Para que serve o dashboard na contabilidade
Como mencionamos, o dashboard contábil é uma ferramenta que permite aos gestores e equipes contábeis, consultores financeiros e até mesmo escritorio de contabilidade em SP a visualizarem rapidamente informações importantes sobre as finanças de uma empresa.
Ele agrega dados de diversas fontes e oferece resultados visuais, o que qualifica, centraliza e facilita o controle dos processos financeiros.
Essa visão pode ser feita por meio de gráficos, tabelas e outras formas de representação de informação de forma dinâmica, melhorando a alocação de recursos.
Ao permitir que os usuários rastreiem medidas relevantes, tais como lucratividade, receita líquida, despesas variáveis e custos administrativos, promove mais qualidade às decisões e investimentos.
Isso fornece mais embasamento sobre qual o investimento ideal e quais são os aspectos financeiros da empresa que requerem atenção adicional.
Os painéis contábeis também podem avaliar os processos pela aplicação de algoritmos, identificando problemas nos procedimentos de escrituração mais rapidamente, otimizando as atividades de auditoria e correção de base.
Exatamente pelas características mencionadas, o dashboard contábil é indispensável para quem trabalha com finanças e contabilidade.
Ele oferece uma visão geral da saúde financeira de uma empresa, promovendo a identificação de dados e atualização sobre receitas, despesas, fluxo de caixa e investimentos.
Além disso, fornece informações agregadas na forma de métricas e indicadores, permitindo previsões.
Para se ter uma ideia, grandes varejistas podem usar painéis de controles para identificar padrões nos processos financeiros, correlacionando os dados do passado com o desempenho atual.
Isso auxilia nas decisões sobre onde alocar os recursos a curto e longo prazo, criando um repositório de dados, que podem ser acessados por todos os colaboradores – conforme especificações determinadas pela empresa.
Adicionalmente, o dashboard permite que os usuários criem alertas para mudanças significativas nas métricas financeiras e movimentações.
Assim, os gestores analisam riscos e avaliam tendências orçamentárias da organização.
Por fim, administradores mais experientes obtêm controle total sobre as finanças da empresa a partir de dashboards adequadamente estruturados.
Benefícios de adotar dashboard contábil
Alguns dos impactos de aplicar um dashboard contábil já puderam ser sentidos ao longo do conteúdo.
Contudo, é preciso abordá-los de forma mais direcionada, evidenciando as vantagens de aplicar a ferramenta para serviços de contabilidade preços e para manter toda a equipe alinhada sobre os processos.
- Promove um olhar profundo sobre o negócio
Um dashboard contábil auxilia as organizações a tomarem decisões importantes sobre informações financeiras – o que não seria possível sem o uso de tecnologia.
Ao monitorar e analisar os dados em tempo real, o dashboard permite que os gerentes compreendam melhor os negócios e determinem se existem quaisquer problemas nos processos.
Isso faz com que as ações tomadas sejam mais claras e novas medidas sejam adotadas, visto que os gargalos são identificados de forma específica.
Além disso, painéis de controle podem ser personalizados para atender às necessidades específicas de cada empresa, permitindo mais profundidade no entendimento das finanças.
Para isso, os dashboards coletam e armazenam dados agregados dos sistemas usados na organização – como sistema de gestão, estoque e até de atendimento – oferecendo mais visibilidade para as operações financeiras.
- Melhora a tomada de decisões
Esse é um benefício de grande destaque. Afinal, os dashboard contábeis possibilitam melhorar as decisões por meio do acesso imediato a informações financeiras.
Por oferecer visualização comparativa das métricas atuais e históricas, os dashs permitem estabelecer padrões e tendências importantes, tornando as decisões mais assertivas.
Além disso, é possível adicionar uma camada de inteligência artificial ao dashboard, agregando ações ainda mais estratégias, como programar comparações e simulações, auxiliando no desenvolvimento de estratégias baseadas em dados.
Assim, as operações da empresa ganham velocidade e precisão nos fluxos.
- Qualifica o uso de outros softwares
Além de ajudar empresas e profissionais da área contábil a otimizarem o trabalho, trazendo visões sobre lucros, despesas, receitas e outras informações importantes, o dashboard contábil também pode fornecer dados sobre vendedores, clientes e outros ativos financeiros da empresa, concentrando dados de diferentes sistemas.
Como resultado direto, é possível melhorar significativamente a gestão desses recursos e até de outras plataformas integradas.
Por exemplo, os usuários podem tirar proveito dos gráficos e tabelas disponíveis no sistema para identificar tendências, potenciais investimentos ou realizar cortes de gastos – quando necessário.
Outra vantagem do uso de um dashboard contábil é que ele torna mais fácil monitorar as finanças em tempo real.
Os relatórios podem ser gerados automaticamente com base nos dados armazenados no sistema, permitindo uma visão geral clara dos acertos e erros.
- Alinha e estimula a participação dos profissionais
O uso de um dashboard contábil pode alinhar informações e estimular a participação dos profissionais, sendo uma ótima forma de melhorar o fluxo de trabalho.
O sistema permite que todos os membros da equipe tenham acesso às informações importantes em tempo real, como despesas, receitas e outros indicadores financeiros.
Além disso, o uso do dashboard contábil dá aos membros da equipe uma melhor compreensão das finanças gerais.
Outra vantagem do uso do dashboard contábil é que ele facilita a colaboração entre as partes envolvidas no processo financeiro.
Assim, qualquer membro da equipe pode ver rapidamente como estão sendo utilizados os recursos e comunicar sugestões e melhorias quanto à utilização.
Ele também torna mais fácil monitorar as finanças a qualquer momento, bastando o acesso à internet, sem ter de gerar relatórios manualmente.
Dashs e acompanhamento da saúde financeira da empresa
Como já foi mencionado, acompanhar a saúde financeira é importante para manter o controle eficaz sobre as finanças da organização. E o uso de dashboards contábeis é uma ótima maneira de fazer isso por meio de gráficos dinâmicos e automatizados.
A gestão automatizada e os dashs são importantes para gerenciar melhor as finanças, promovendo a saúde financeira a longo prazo – de forma consistente.
O dashboard agrega uma visão detalhada e visualmente clara dos índices e números reais, além de criar um histórico para o devido planejamento de objetivos futuros.
Isso porque os relatórios gerados automaticamente fornecem uma visão geral dos relatórios, sem a necessidade de colher os dados manualmente ou analisar tais informações de forma detalhada.
Isso significa que o sistema ajuda a lidar com as finanças efetivamente, economizando tempo e recursos.
Para que isso seja possível, trazendo clareza aos profissionais envolvidos nos processos contábeis, alguns conceitos financeiros precisam estar claros.
Esses indicadores e processos podem ser utilizados como marcadores da saúde financeira nas dashs desenvolvidas, alinhando a visão dos dados financeiros aos objetivos do negócio. Confira os principais indicadores a seguir:
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa é um dos indicadores financeiros mais importantes para acompanhar a saúde financeira da empresa.
Ele fornece uma visão geral das receitas e despesas movimentadas, permitindo identificar as movimentações e quais gastos podem ser reduzidos.
Essa análise também evidencia os padrões de gastos fixos e variáveis, permitindo visualizar os valores disponíveis para aplicações e investimento nos meses seguintes.
Neste caso, o uso de dashboards contábeis é útil para monitorar o fluxo de caixa da empresa e promover a visualização facilitada desses dados.
Receitas e despesas
Receita e despesa são indicadores que fornecem uma visão geral das entradas e saídas de dinheiro da organização, relacionando-se diretamente ao fluxo de caixa.
Neste caso, as receitas tratam do faturamento, sem considerar os lucros.
É importante estabelecer os recebimentos fixos e o potencial de desenvolvimento para promover um negócio com crescimento saudável.
Já as despesas consistem nos gastos gerais do negócio, incluindo as responsabilidades fiscais, folha de pagamento, suprimento de produtos e infraestrutura.
No dashboard contábil essa visão é possível, demonstrando o fluxo de entrada e saída (o fluxo de caixa), considerando a diferença entre esses valores e quais melhorias podem ser feitas para manter o nível de receita maior que as despesas.
Também é possível avaliar o percentual de entrada para os investimentos feitos, bem como separar a visão por categorias distintas, entendendo quais produtos, por exemplo, geram mais receita.
Lucros e dívidas
A visão de lucros nada mais é do que o rendimento superior ao valor pago, e necessário, para a manutenção da empresa e obtenção dos produtos e serviços.
Já as dívidas tratam dos valores que devem ser direcionados às contas adquiridas pelo negócio, como para a quitação de suprimentos junto aos parceiros.
Para essa avaliação, os painéis contábeis oferecem uma visão abrangente dos lucros e dívidas de uma empresa, conferindo dados detalhados sobre receitas e despesas, bem como saldos de ativos, passivos e patrimônio líquido.
Mais ainda, com a ferramenta os profissionais podem ver informações sobre os fluxos de caixa, assim como as taxas de retorno geradas pelos investimentos, qualificando o relacionamento e decisões a longo prazo com investidores e clientes.
Como avaliar a saúde financeira por meio de dashboards?
Agora que você já sabe os benefícios e conceitos importantes para o controle financeiro, bem como os indicadores que podem ser visualizados por meio de dashboards contábeis, é crucial saber como usar esses dados para melhorar a performance do negócio.
Assim, a partir de informações como ativos, passivos, renda e despesas da organização, é possível qualificar as decisões da marca. Assim, é chegado o momento de conhecer métricas importantes para manter a empresa saudável.
Confira nos tópicos a seguir 3 importantes indicadores para compreender o desenvolvimento do negócio e identificar por meio de dashs se a área contábil está oferecendo resultados qualificados para um negócio saudável.
- Volume de negócios
O volume de negócios permite identificar quantas vendas e transações são feitas por período, cliente e por valor, conforme a necessidade do negócio.
Isso porque os painéis oferecem informações sobre as vendas diárias, semanais ou mensais, detalhando os custos associados a cada transação.
Assim, permite que as empresas rastreiem seus lucros e concluam ações para maximizar a receita.
Além disso, os painéis contêm gráficos que permitem verificar como o volume de negócios está mudando ao longo do tempo, o que pode indicar novas tendências nos dados financeiros, mercado ou problemas emergentes.
- Resultados obtidos
Os painéis contábeis oferecem uma visão rica dos resultados obtidos pela empresa. Com isso, os gerentes podem acessar informações de receitas, despesas, saldos de ativos, passivos e patrimônio líquido.
Além disso, os painéis contêm métricas que permitem medir o retorno do investimento e monitorar o progresso de metas específicas, de modo a conduzir o negócio a resultados mais lucrativos.
- Nível de endividamento
Os painéis contêm informações sobre a dívida total da organização, bem como detalhes sobre quais credores são responsáveis por ela.
Eles também oferecem gráficos para acompanhar o progresso da empresa no pagamento de suas dívidas, mendigo o índice de alavancagem – um indicador do nível de endividamento da empresa.
A visualização destes dados importantes permite que os gerentes determinem se a empresa está assumindo uma quantidade saudável de dívida ou se precisa tomar medidas para reduzir sua alavancagem.
Aplique uma gestão contábil eficiente
O acompanhamento da contabilidade usando dashboards contábeis é possível e muito vantajoso para que as empresas tomem decisões mais embasadas para o sucesso do negócio, tanto financeiramente como no desenvolvimento da marca como um todo.
Isso ocorre porque os painéis contábeis permitem uma visão abrangente das transações financeiras e despesas da organização. Isso de forma clara, concisa, visual e dinâmica, possibilitando uma melhor análise dos dados para rápidas decisões comerciais.
Além disso, é uma ferramenta útil para identificar tendências, medir o desempenho da empresa e equipes, detectar problemas financeiros e acompanhar o progresso de metas específicas.
Por exemplo, é possível calcular o índice de liquidez corrente ou o índice de rentabilidade para determinar a saúde financeira da empresa.
Como resultado, os painéis contábeis podem oferecer insights cruciais, levando ao crescimento lucrativo a longo prazo.
Para isso, além de contar com dashs bem programadas – considerando os objetivos do negócio – é crucial contar com uma equipe especializada e devidamente treinada para ler essas informações e aprimorar cada vez mais os dados e processos contábeis.
Texto originalmente desenvolvido pela equipe do blog Business Connection, canal em que você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.
